Oddziel współpracę od wewnętrznej pracy
Klient potrzebuje statusu, rezultatów i miejsca na decyzje, ale nie musi widzieć wszystkich notatek, kosztów ani zadań wewnętrznych zespołu.
Pokaż jedno aktualne źródło informacji
Portal ogranicza pytania o status, jeśli dane są regularnie aktualizowane. Powinien pokazywać najbliższe terminy, uzgodnione pliki i działania oczekujące na klienta.
Kontroluj uprawnienia
Dostęp powinien być przypisany do konkretnego klienta i projektu. Przed zaproszeniem sprawdź widok konta testowego oraz możliwość odebrania dostępu.
Nie zastępuj relacji samym systemem
Portal porządkuje informacje, lecz nie zastępuje rozmowy w trudnej sytuacji. Opóźnienia, zmiany zakresu i ryzyka nadal wymagają bezpośredniego kontaktu.
Ustal zasady aktualizacji
Klient powinien wiedzieć, kiedy pojawia się nowy status i gdzie zgłaszać uwagi. Bez takiej umowy portal stanie się kolejnym nieaktualnym kanałem.
Autor: Jakub Bartosik, twórca Atlasa
Uporządkuj ten proces w Atlasie.
14 dni testu bez karty i bez automatycznych obciążeń.