Atlas
PORADNIK ATLAS

Onboarding klienta w firmie usługowej — checklista

Co zebrać i ustalić przed rozpoczęciem projektu, aby ograniczyć chaos i poprawki.

Zbierz dane i osoby decyzyjne

Zapisz dane kontaktowe, osoby zatwierdzające, sposób komunikacji i dostępność po stronie klienta. Brak właściciela decyzji jest częstą przyczyną przestojów.

Potwierdź cel i zakres

Cel opisuje rezultat biznesowy, a zakres konkretne elementy do dostarczenia. Oba powinny zostać zapisane w miejscu dostępnym dla zespołu.

Ustal sposób akceptacji

Określ, kto zatwierdza etapy, ile jest rund poprawek i ile czasu klient ma na odpowiedź. Zespół nie powinien ustalać tych zasad dopiero przy pierwszym sporze.

Utwórz projekt z szablonu

Powtarzalna lista etapów i zadań skraca start oraz ogranicza pominięcia. Szablon powinien być punktem wyjścia, a nie sztywną procedurą dla każdego klienta.

Zrób spotkanie startowe

Na krótkim spotkaniu potwierdź zakres, terminy, role i najbliższy krok. Po spotkaniu zapisz decyzje bezpośrednio w projekcie.

Autor: Jakub Bartosik, twórca Atlasa

Uporządkuj ten proces w Atlasie.

14 dni testu bez karty i bez automatycznych obciążeń.

Porozmawiajmy